今年首批集中供地仍在持续进行中，实行了两年的土地出让“两集中”制度发生了一些变化。土地出让信息仍需要集中发布，但不再要求集中组织出让活动。

政策升级之下，长三角城市土拍市场表现如何？少量高频成为今年集中土拍的一大特点，各地的拍卖周期也显示出更大的差异。

长三角城市在22个集中供地城市中，普遍拍卖节奏较快，成交总价突出，显示出较强的回暖迹象。截至目前，杭州、南京、合肥和上海的成交数量在22个集中供地的城市里名列前茅，苏州、宁波的成交数量也进入前十。无锡成交数量6宗，相对不高，但也达到去年首批供地整体成交量的3/4，今年无锡首批计划供地数量为12宗，距离完成首批供地还剩一半。

从溢价率来看，长三角头部城市同比上涨明显，尤其是上海、杭州、苏州、南京等城市，截至5月22日（下同），整体溢价率超过去年任何一批土拍。整体溢价率最高的城市花落合肥，达到13.34%，与去年首批土拍保持在同一水平，较去年各批的平均值高出6.2个百分点。

部分三、四线城市土拍市场（住宅类用地，下同）出现“叫好不叫座”的情况。从平均溢价率及其增长情况来看，部分三、四线城市的土拍依旧竞争激烈。在观察的12个城市中，有8个城市今年1至4月土拍平均溢价率实现正增长，50%的城市溢价率高于全国三线城市的平均水平。

但从土地成交总量、总价两个维度来看，三、四线城市的土地购买力远没有恢复，“量价齐降”的特点较为明显。12个城市中只有温州与绍兴1至4月累计土地成交量、土地成交总价为正增长，其余城市皆为负增长。

从拿地企业来看，长三角各省会城市民企拿地动力恢复明显。

在今年长三角土拍市场的头部城市里，上海、苏州倾向于国企占主导。苏州目前成交的10宗地块里，仅有山西万信一家民企，且拿地金额占比很小。上海报名参与竞拍的企业数量超过了50家，为近6年来最多，超10家房企争抢的地块达到了两位数，其中竞争最激烈的两个地块参拍房企均超过了20家。不过，最终19宗地块中，14宗地都被央企、国企和地方国资竞得，占比超过七成。

而杭州、南京、合肥等几个城市在今年首批土拍中吸引了更多民企参与，占比都超过一半。从金额来看，杭州3场土拍中民企成交金额占比达到67%，较2022年提升了3.9个百分点。合肥目前民企参与成交额占比达到64%。南京参与拿地民企数量占比31%，拿地金额目前突破了一半以上。

近两年随着房地产市场的冷清，民营企业参与土拍的热情也在减弱。根据中指研究院数据，2022年22城集中供地的拿地金额中，央企、国企和地方国资是绝对的大头，占比达到79%，而民企占比仅有16%。总体而言，相较于2022年，民营房企的拿地积极性有所复苏，不少民企积极参与拍，并有一定斩获。尤其是核心区域的优质地块受到房企追捧，土拍竞争较为激烈。